Das Leben. Es läuft nach Plan. Und wenn nicht?
Wir beraten unsere privaten Mandanten und Firmen seit mehr als 32 Jahren, um ihre finanzielle Sicherheit zu erhalten – egal, ob alles nach Plan läuft oder eben auch mal nicht.
Unsere Manufaktur für finanzielle Sicherheit besteht ausschließlich aus ausgebildeten und erfahrenen Versicherungskaufleuten mit IHK-Abschluss.
Wir sprechen ihre Sprache – unsere Beratung ist fundiert und verständlich. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.
Wir planen gemeinsam mit Ihnen: Ihren finanziellen Ruhestand, Ihren Einkommensausgleich bei verminderter Erwerbsfähigkeit, die Absicherung der für Sie wichtigsten Menschen, die Absicherung Ihrer privaten Sachwerte, die Absicherung Ihrer Firma und Ihrer Geldanlagen. Und wir vermitteln Ihnen für Sie passende Finanzierungen für Immobilien, sonstige Lebenslagen und Anschaffungen.
Es gibt viele „Staatsgeschenke“. Wir informieren Sie über alle Ihnen zustehenden gesetzlichen Förderungen und Zuschüsse.
Und gerade wenn mal nicht alles nach Plan läuft, sind wir für Sie da, denn dann brauchen sie uns am dringendsten: Wir helfen ihnen bei der Regulierung und Abruf der Ihnen zustehenden Leistungen – z.B. nach einem Schaden, bei Unfällen, bei Krankheit, usw.
Übrigens: Unsere Mandanten sparen viel Geld durch günstige Beiträge und hohe Leistungen – wir freuen uns, auch Sie kennenzulernen.
Unsere Betriebe sind Ansprechsprechpartner für alle Klein- und Mittelständischen Unternehmen sowie Privatkunden.
Unsere Stärken sind: langjährige Erfahrung und Unabhängigkeit, fachliches Know-how, regionale Präsens und persönliche Betreuung, exzellente Servicequalität, vollständige Marktdurchdringung in allen Geschäftsbereichen, die größte Auswahl mit über 400 Gesellschaften durch Kooperation mit einem der größten Maklerverbünde Deutschlands, ganzheitliche Beratung, innovative Lösungen und deren praktische Umsetzung
Außer der individuellen ganzheitlichen Beratung von Privatkunden sind wir durch Aufgabenteilung im Team spezialisiert auf:
Finanzierungen von Wohnimmobilien und Gewerbe sowie Privatkredite, Fördermittelberatung, ganzheitliche Generationenberatung, Betriebsberatung, Überprüfung bestehender betrieblicher Altersversorgungen, Wohnungsgesellschaften und Wohnungsverwalter
Wir prüfen bestehende Verträge auf Bedarf, Inhalt, Bedingungen und Preis – und bieten eine Betreuung aller Verträge bei allen Gesellschaften – unabhängig ob der Kunde diese neu abschließt oder mitbringt.
Bei regelmäßigen Kundenveranstaltungen referieren hochkarätige Spezialisten. Unsere aktuellen Themen sind:
Versicherungskauffrau mit IHK Abschluss
1993 – 1996 Ausbildung zur Versicherungskauffrau bei der AVS Versicherungsbörse GmbH
1996 – 2002 Versicherungsmakler bei der AVS Versicherungsbörse GmbH in Annaberg-Buchholz
Seit 2003 Versicherungsmakler bei der Adam-Ries-Finanz in Annaberg-Buchholz
Seit 2003 Partner der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH in Münster
Seit 2014 Kooperation mit der IHV Thum
2017 Versicherungsmakler bei der Adam-Ries-Finanz in Kooperation mit der IHV Thum – Die Finanz- und Versicherungsprofis OHG
Versicherungskaufmann mit IHK Abschluss
1978 – 1981 Ausbildung bei der Volksfürsorge Versicherung AG in Essen und Hamburg
1981 – 1985 Fortbildung zum Spezialisten für Finanzierung u. Rentenberatung- und -berechnung
1981 – 1985 Angestellter im Außendienst bei der Volksfürsorge Versicherung AG in Essen
1985 – 1990 Entwicklung mit Softwarefirma IPS Programme Finanzierung- u. Rentenberechnung
1986 – 1990 Kooperation mit Michael Franke (heute Franke & Bornberg GmbH) in Essen
1985 – 1996 Versicherungsmakler bei der AVS Versicherungsbörse GmbH in Essen
1990 – 2002 Gründung einer selbständigen Niederlassung der AVS in Annaberg-Buchholz
Seit 2003 Versicherungsmakler bei der Adam-Ries-Finanz in Annaberg-Buchholz
Seit 2003 Partner der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler GmbH in Münster
2017 Abschluss Experte für betriebliche Altersversorgung
2017 Versicherungsmakler bei der Adam-Ries-Finanz in Kooperation mit der IHV Thum – Die Finanz- und Versicherungsprofis OHG
Zertifizierung - Experte für Konzeptionelle Ruhestandsplanung
Zertifizierung - Experte für den öffentlichen Dienst
Versicherungskaufmann mit IHK Abschluss
2001 – 2004 Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der LVM Versicherung in Münster
Seit 2004 Versicherungsmakler bei der Adam-Ries-Finanz in Annaberg-Buchholz
Seit 2014 Versicherungsmakler in Kooperation mit Adam-Ries-Finanz und IHV Thum
2017 Versicherungsmakler bei der Adam-Ries-Finanz in Kooperation mit der IHV Thum – Die Finanz- und Versicherungsprofis OHG
Erlaubnis nach § 34 d GewO (Versicherungsmakler), erteilt durch die zuständige Behörde IHK Chemnitz
Vermittlerregister - Registrierungsnummer: D-UEY5-UTZ7E-95
Erlaubnis nach § 34 c GewO (Vermittlung von Finanzierungen und Immobilien) erteilt durch die zuständige Behörde Landratsamt Annaberg-Buchholz
Erlaubnis nach § 34 f GewO (Finanzanlagenvermittlung) erteilt durch die zuständige Behörde Landratsamt Annaberg-Buchholz
Vermittlerregister - Registrierungsnummer: D-F-123-T6ZX-28
Erlaubnis nach § 34 i GewO (Immobiliardarlehensvermittler) erteilt durch die zuständige Behörde IHK Chemnitz
Vermittlerregister - Registerungsnummer: D-W-123-F2W7-77
Bei Streitigkeiten zwischen Versicherungsvermittler und Kunde können folgende Schlichtungsstellen angerufen werden:
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632 · 10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 060222 · 10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de
